烟台银行　关于烟台银行股份有限公司与南山集团有限公司重大关联交易的公告

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关于烟台银行股份有限公司与南山集团有限公司重大关联交易的公告

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发布时间：2024-04-02

　　烟台银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年3月18日召开第七届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了投资南山集团发行科技创新公司债券的议案。当日我行在一级市场买入南山集团发行科技创新公司债券14000万元。本行根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《烟台银行股份有限公司关联交易管理办法》规定，对关联交易信息披露如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　本笔关联交易主要为本行在一级市场买入南山集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）14000万元，期限1+1年，票面利率：4.00%，债券募集用途为偿还到期有息负债。2023年8月，经联合资信评估股份有限公司评定，南山集团有限公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，符合投资准入标准。

　　债券具体要素如下：

　　单位：亿元

债券名称	发行规模	期限	主承销商
南山集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	不超10	1+1Y	金圆统一证券

　　二、交易对手情况

　　南山集团有限公司持有本行34.83%的股权，符合中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“银行保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织”的情形，因此构成本行关联方。

　　南山集团有限公司（以下简称：南山集团），注册资本10亿元，其中南山村村民委员会占51%，宋建波占49%，公司的实际控制人是南山村村民委员会，法定代表人宋建波。南山集团实际控制三家上市公司，分别为山东南山铝业股份有限公司（上交所主板A股，股票代码600219）、恒通物流股份有限公司（上交所主板A股，股票代码603223）、山东南山智尚科技股份有限公司（深交所创业板，股票代码300918）。

　　2023年9月末企业财务状况（单位：万元、天、%）

　　（1）整体财务状况（合并口径）

总资产	21,442,185.55
总负债	10,875,537.47
其中：银行授信余额	-
固定资产	3,633,523.46
实收资本	100,000.00
所有者权益	10,566,648.07
经营收入	3,890,629.92
毛利润	718,659.46
净利润	306,989.11

　　（2）营运能力

总资产周转率	0.26
应收账款周转率	10.23
存货周转率	2.22
应付账款周转率	5.22

　　（3）偿债能力

资产负债率%	50.72
流动比率%	1.1
速动比率%	0.82

　　（4）盈利能力

净资产收益率（年化）	3.99
总资产报酬率（年化）	3.15
销售毛利率	18.51
销售净利率	7.89

　　企业生产经营稳定，财务指标表现良好，所属行业符合我行授信政策导向。

　　三、关联交易的定价依据

　　本笔关联交易按照一级市场公开投标结果进行定价。本次本行在一级市场投资买入南山集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）14000万元，期限1+1年，票面利率：4.00%，符合本行投资指引的规定，不优于与非关联方的交易定价。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　2023年7月26日我行第七届董事会第十次会议审议通过了南山集团授信业务关联交易议案，给予南山集团有限公司授信额度13.2亿元，其中南山集团有限公司债券投资、数字保理额度3.3亿元。南山集团有限公司债券投资、数字保理额度目前已用1.8亿元。本次实际投资南山集团发行的债券1.4亿元，投资后债券投资、数字保理余额3.3亿元，南山集团授信余额12.55亿元。我行2023年四季度末资本净额约115.87亿元，本行对南山集团的授信余额占资本净额的10.83%，符合本行对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过本行上季末资本净额的15%的规定。该笔业务发生后本行全部关联方的授信余额约21.28亿元，约占本行资本净额的18.37%，符合监管"商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%"之规定。

　　五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

　　（一）董事会关联交易控制委员会履行的程序

　　本行第七届董事会关联交易控制委员会2024年第三次临时会议审查并通过了《关于审查重大关联交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会履行的程序

　　本行第七届董事会2024年第三次临时会议审议并通过了《关于审查重大关联交易的议案》的议案。关联董事侯云辉、宋日友回避表决，有效表决票数8票，表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0 票。独立董事发表独立意见。

　　六、独立董事发表意见情况

　　本行3名独立董事对本行投资南山集团发行科技创新公司债券的关联交易议案发表了表示同意的独立意见，并出具了独立董事书面意见。

　　七、关联交易的影响

　　本行本次投资南山集团发行科技创新公司债券，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。本次关联交易为本行正常业务，对本行正常经营活动及财务状况等无重大影响。

　　特此公告。

　　烟台银行股份有限公司董事会

　　2024年4月2日